Tareas #906
closedTareas #902: Diseño del flujo de gestión de clientes
Validación del flujo con el área comercial
Description
Validación del flujo con el área comercial – Cierre del trabajo
Se completó la validación del flujo comercial propuesto para el CRM, en coordinación directa con el área Comercial. El proceso incluyó reuniones de revisión, análisis de etapas operativas, ajustes en el flujo propuesto y validación formal del proceso final.
El flujo validado será utilizado como base para el diseño funcional y la configuración del CRM en etapas posteriores.
Actividades ejecutadas
Revisión del flujo original presentado por el equipo de CRM.
Dos sesiones de trabajo con el área Comercial para identificar mejoras.
Ajuste del flujo según observaciones de:
Asignación de leads
Tiempos de respuesta
Actualización del responsable de oportunidad
Priorización de oportunidades y estandarización de estados
Revisión final con jefes comerciales.
Validación final del flujo optimizado.
Documentación del proceso actualizado.
Resultados de la validación
El área Comercial aprobó oficialmente el flujo final.
Se mejoró la claridad en la gestión y asignación de oportunidades.
Se alinearon las etapas operativas con la estructura futura del CRM.
Se identificaron indicadores clave (KPIs) que podrán integrarse al sistema.
No quedaron observaciones pendientes de ajustar.
Entregables generados
Documento de flujo comercial validado (versión final)
Acta de validación comercial
Versión ajustada del diagrama BPMN
Notas de reuniones y acuerdos alcanzados
Updated by Mónica Paniagua 19 days ago
- Status changed from 16 to NUEVA
- Assignee set to Mónica Paniagua
Updated by Augusto Cantero 6 days ago
- Description updated (diff)
- Status changed from NUEVA to EN CURSO
- % Done changed from 0 to 50
Se avanzó con la validación del flujo comercial durante la reunión inicial con representantes del área.
Se identificaron observaciones sobre la asignación de oportunidades y la trazabilidad de cambios en cada etapa.
Pendiente aplicar ajustes y validar el flujo definitivo antes del cierre de la tarea.
Updated by Augusto Cantero 6 days ago
- Description updated (diff)
- Status changed from EN CURSO to CERRADA
- % Done changed from 50 to 100
El flujo comercial fue validado en su totalidad con el área Comercial.
Se aplicaron los ajustes solicitados y se confirmó la versión final sin observaciones pendientes.
El documento validado y el diagrama actualizado fueron adjuntados.
La tarea queda cerrada y lista para continuar con el diseño funcional del CRM.